唐僧师徒四人，牵着白龙马，行至一处山岭。
此时正值深秋，却不见满山红叶，只有枯木败草，在阴风中瑟瑟作响。空气中弥漫着一股若有若无的腐臭味，越往前走，气味越发浓重。
“，这是什么气味？怎如此难闻？”唐僧掩鼻问道。
孙跳上一块高石，手搭凉棚四下张望：“师父，前面似有一座城池，只是这气味…确是古怪。”
猪八戒哼哼唧唧地抱怨：“师父，眼看天色将晚，咱们还是找个干净地方歇脚吧，这气味熏得老猪头晕。”
沙僧默默放下行李，忧心忡忡地望着前方：“大师兄，这方圆数十里，连只飞鸟都不见，太过反常。”
孙早已看出异常，他火眼金睛之下，只见前方城池上空笼罩着一层厚厚的黑气，隐隐有冤魂哀嚎。但他怕吓着师父，只淡淡道：“你们在此等候，老孙先去探探路。”
唐僧摇头：“一同去吧，若真是城池，正好倒换关文。”
众人只得继续前行。越靠近城池，那股腐臭味越发浓烈，连风中都带着刺骨的寒意。待到城门前，只见城门大开，却无一人把守。
“奇也怪哉，这偌大城池，怎无人出入？”孙嘀咕着，率先踏入城门。
下一刻，所有人都僵在原地。
白骨。满眼皆是白骨。
城门内的大街上，密密麻麻堆满了人形骨架，有的保持奔跑姿势，有的蜷缩成一团，有的相互纠缠。街道两旁的店铺、房屋里，也全是森森白骨。更令人胆寒的是，这些骨架完整无损，衣物尚且完好，仿佛血肉是一瞬间消失的。
“阿弥陀佛！”唐僧面色惨白，连退数步，险些跌倒。
猪八戒吓得钉耙脱手，“妈呀”一声躲到孙身后：“猴、猴哥，这、这是…”
沙僧也是浑身发抖，却说不出话，只死死护在唐僧身前。
白龙马一声长嘶，前蹄扬起，周身白光一闪，竟化为人形，踉跄后退：“这…这是什么地方？怎会如此？”
连一向淡定的白龙马都吓得现出人形，可见情形之恐怖。
孙眉头紧锁，金箍棒已握在手中：“师父莫怕，有老孙在！”
他环顾四周，火眼金睛仔细察看。这些白骨上没有丝毫血肉残留，却也没有野兽撕咬的痕迹，仿佛整座城池的人是在同一时刻被抽干了血肉。
“…这…这是何人所为？”唐僧声音颤抖，几乎站立不稳。
孙尚未答话，忽然一阵阴风刮过，风中传来隐约的哭泣声。
猪八戒“扑通”一声跪倒在地：“师父，咱们绕路走吧！这地方太邪门了！”
沙僧也颤声道：“大师兄，此地怨气冲天，绝非善地。”
小白龙脸色苍白：“师父，我…我不敢往前走了。”
唐僧双手合十，闭目诵经，但见他浑身发抖，经文都念得断断续续。
孙见状，知道师父和师弟们已吓破了胆，便道：“你们在此等候，老孙去去就回。”
他一个筋斗云腾空而起，俯瞰整座城池。这城规模不小，足以容纳数万人口，如今却成了白骨堆积的坟场。更令他心惊的是，不仅人类，连猫狗牲畜也只剩骨架。
孙按下云头，回到师徒身边：“师父，整座城都是如此，无一生还。”
唐僧闻言，跌坐在地，泪如雨下：“阿弥陀佛，是何等妖魔，竟造下如此杀孽！”
忽然，远处传来一阵锣鼓声，隐约还有嬉笑声。
孙一愣：“怪了，这死城里还有活物？”
他吩咐八戒沙僧保护好师父，自己循声而去。穿过几条街道，声音是从一座府衙内传来的。他悄悄潜入，只见院中几个小妖正在饮酒作乐，旁边几个衣衫褴褛的老者正在服侍他们。
更令孙惊讶的是，这些老者身上竟有微弱的神光。
“土地？山神？”孙心中暗惊。
只见一个小妖醉醺醺地踢了一个老者一脚：“老东西，酒没了，快去取！”
那老者唯唯诺诺，躬身退下。
孙暗中跟随那老者到后院，现出身形：“你是此地土地？”
老者吓得浑身一颤，待看清是孙，更是面如土色：“大…大圣爷？您怎么来了？”
“这是怎么回事？满城白骨是何妖魔所为？你们身为神灵，怎会在此服侍小妖？”
土地老泪纵横：“大圣有所不知，此城原是南麓国都城，三个月前来了三个魔头，一夜之间将满城生灵吃得干干净净。他们法力高强，将方圆八百里的山神土地全都抓来，逼迫我们服侍他们。”
“三个魔头？什么来历？”
“为首的叫通天教主，原是个修行千年的狐妖，神通广大；第二个是巨蟒怪，能口吐毒雾；第三个是狼妖，凶残无比。他们占了城南七十里外的三圣洞，将我们这些山神土地抓去当苦力，连小妖都不如啊！”
孙勃然大怒：“好个妖魔，竟敢如此猖狂！”
土地急忙拉住孙：“大圣息怒！这三个魔头非同小可，他们虽不敢招惹天庭灵山，但在此地称王称霸，连四海龙王都不敢过问。前些日子，他们与牛魔王饮酒时曾夸口，便是大圣您来了，也奈何不得他们。”
孙冷笑一声：“好大的口气！你可知他们有何本事？”
土地低声道：“那通天教主有一法宝，名曰‘摄魂铃’，摇动时可摄人魂魄；巨蟒怪的毒雾触之即化白骨；狼妖行动如风，利爪可破金身。更可怕的是，他们手下有三千小妖，个个凶悍。”
孙眼珠一转，已有计策：“老孙这就去会会他们！你且回去，不要声张。”
他回到师徒处，将情况简要说明。唐僧听说要除妖，连连念佛：“，既然如此凶险，我们还是绕路而行吧。”
猪八戒也道：“是啊猴哥，三个魔头呢，咱们势单力薄，不如去天庭搬救兵。”
孙笑道：“师父放心，老孙自有分寸。八戒、沙师弟，你们保护好师父，我去去就回。”
不等众人反对，孙一个筋斗云已往城南飞去。
不过片刻，他便到了三圣洞前。只见洞府巍峨，妖气冲天，洞前小妖巡逻，戒备森严。
孙摇身一变，变成个小妖模样，混入洞中。洞内极大，分三进大殿，沿途看见不少山神土地在做苦工，有的挑水，有的劈柴，个个衣衫褴褛，面带愁容。
来到主殿，只见三个魔头正在饮酒。上首是个白面书生模样，想必是通天教主；左边是个黑脸大汉，应是巨蟒怪；右边是个精瘦汉子，目露凶光，定是狼妖。
只听狼妖道：“大哥，听说唐僧师徒要路过此地，可是真的？”
通天教主笑道：“三弟消息灵通。不错，我收到牛魔王传信，那唐僧乃十世修来的好人，吃他一块肉可长生不老。”
巨蟒怪吐着信子：“可惜他有个徒弟是孙，不好对付。”
通天教主冷笑：“怕什么？我们有摄魂铃，便是如来亲至，也讨不了好去。再说，我们又不招惹天庭灵山，只在此地称王，他们也不会多管闲事。”
孙听得真切，心中暗怒，现出本相，掣出金箍棒大喝一声：“妖怪！认得你孙外公么？”
三魔大惊，齐齐起身。通天教主定睛一看，笑道：“我道是谁，原来是闹天宫的弼马温。你不保唐僧取经，来我洞府作甚？”
孙最恨人称他弼马温，大怒道：“狐妖！你吃尽满城生灵，抓拿山神土地，罪该万死！吃俺老孙一棒！”
金箍棒迎风便长，带着万钧之力砸向通天教主。不料教主不慌不忙，从袖中取出一个铜铃，轻轻一摇。
“叮铃”一声，孙只觉神魂颠倒，眼前一黑，险些栽倒。他急忙后退，运功稳住心神。
“好厉害的宝贝！”孙暗惊。
狼妖趁机扑上，利爪如风，直取孙面门。孙举棒相迎，两人战在一处。不过十回合，巨蟒怪也加入战团，口吐毒雾。
孙不怕毒雾，但顾及洞中还有被俘的山神土地，不敢放手大战，虚晃一棒，跳出洞外。
三魔追出洞来，将孙围在中间。
通天教主笑道：“孙，听闻你大闹天宫，好大的本事，今日一见，不过如此。”
孙也不动怒，淡淡道：“你们三个打一个，算什么好汉？有本事单打独斗！”
狼妖性急，率先冲出：“我来会你！”
两人斗了三十回合，不分胜负。巨蟒怪见状，也加入战团。孙独战二魔，依然不落下风。
通天教主见状，又摇动摄魂铃。孙早有防备，一个筋斗云翻到半空，避过铃声。
“妖怪！今日天色已晚，老孙明日再与你们计较！”孙说罢，化道金光而去。
三魔也不追赶，回洞继续饮酒。
孙回到城池处，师徒们忙问情况。
“三个魔头果然厉害，尤其那摄魂铃，专伤神魂。”孙将情况说了一遍。
猪八戒嘟囔道：“连猴哥都打不过，咱们还是快走吧。”
孙瞪了他一眼：“呆子！老孙何时说打不过？只是那铃铛厉害，需想个法子应对。”
是夜，孙吩咐众人在一处相对干净的宅院休息，自己则悄悄出门。他先到城隍庙，发现城隍也被抓去，庙宇破败。又四处查看，发现城池四周布有结界，防止魂魄外逃。
“好狠毒的妖魔，连超生的机会都不给。”孙心中暗怒。
他召来值日功曹，询问三魔来历。
功曹道：“大圣，那通天教主原是青丘狐族长老，因触犯天条逃到下界；巨蟒怪是南海一条恶蟒得道；狼妖来自北俱芦洲。三人结拜，在此称霸。他们虽不敢公然对抗天庭，但仗着地处偏远，作恶多端。”
“可有克制摄魂铃之法？”
功曹摇头：“此宝乃狐族秘传，专伤神魂，除非有定魂珠之类的宝物护体。”
孙谢过功曹，心中已有计较。
次日一早，孙吩咐八戒沙僧保护好师父，自己再往三圣洞。
这次他不直接挑战，而是在洞外叫骂：“狐妖！可敢不用法宝，与老孙单打独斗？”
通天教主闻言大怒，出洞应战：“弼马温，不用法宝又如何！”
两人战在一处，斗了百余回合，不分胜负。孙暗中吃惊，这狐妖剑法精妙，法力深厚，果然不是寻常妖怪。
正斗间，洞中突然火光冲天，小妖乱作一团。
原来孙早已分出化身，趁教主出战，潜入洞中放火，解救被俘的山神土地。
通天教主见洞中火起，知是中计，急忙回救。孙岂容他走脱，金箍棒舞得密不透风，死死缠住他。
巨蟒怪和狼妖见状，双双出洞助战。孙一人战三魔，渐渐落了下风。
危急时刻，天空中突然传来一声大喝：“妖怪休得猖狂！”
但见猪八戒、沙僧、小白龙齐齐赶到。原来孙早有安排，若自己久战不归，他们就前来接应。
猪八戒九齿钉耙直取狼妖，沙僧月牙铲迎上巨蟒怪，小白龙则剑指通天教主。
孙大喜：“来得正好！”
三魔没料到唐僧师徒齐至，一时手忙脚乱。通天教主急忙取出摄魂铃，刚要摇动，孙早有准备，从耳中掏出定风丹——此丹乃他当年在铁扇公主处所得，虽不能完全克制摄魂铃，却能稳住心神。
铃声响起，众人只觉头晕目眩，但比昨日好了许多。孙趁机一棒打向教主手腕，教主闪避不及，摄魂铃脱手飞出！
小白龙眼疾手快，接住铃铛。
通天教主见法宝被夺，大惊失色，化道青光欲逃。孙早有防备，一把毫毛化作天罗地网，将他困住。
那边，猪八戒与狼妖斗得正酣。狼妖行动如风，但八戒力大无穷，九齿钉耙舞得虎虎生风，不过二十回合，一耙打在狼妖背上，狼妖惨叫一声，现出原形，却是一条灰毛巨狼。
沙僧对阵巨蟒怪，月牙铲上下翻飞。巨蟒怪口吐毒雾，沙僧有罗汉金身，不惧毒素，三十回合后，一铲斩断蟒尾。巨蟒怪负痛欲逃，被小白龙一剑刺穿七寸，也现出原形。
三魔两死一擒，小妖们四散奔逃。被俘的山神土地纷纷叩谢。
孙将通天教主绑了，问道：“狐妖，你吃尽满城生灵，可知罪否？”
通天教主冷笑：“弱肉强强，天经地义。若非你偷袭得手，我岂会败于你手！”
孙大怒，正要结果他性命，忽然空中仙乐飘飘，太白金星驾云而至。
“大圣手下留情！”
孙皱眉：“金星老儿，你来作甚？”
太白金星按下云头，先对唐僧合十一礼，才对孙道：“大圣，这狐妖原是青丘长老，虽犯下滔天罪业，但其族曾与天庭有约，留他一命交由天规处置。玉帝有旨，特命小老儿前来，押他回天庭受审。”
孙本不愿答应，但顾及天庭颜面，且听出其话中涉及天界与上古妖族的旧约，只得强压火气道：“既然如此，你带他走吧。但这满城数万冤魂戾气深重，不得超生，又该当如何？这些被奴役的山神土地，又该如何安抚？”
太白金星忙道：“大圣慈悲，请放宽心。玉帝已知晓此间惨状，特敕令九天应元雷声普化天尊率部前来，施《雷府净魂神咒》，涤荡怨气，助冤魂往生；同时，命本地城隍、土地，并会同值年太岁，共同安抚亡灵，重定此地阴阳秩序。所有被掳的山神土地，即刻各归本位，天庭亦会降下功德，补偿他们此番所受之苦楚。”
孙听闻天庭已有周全安排，这才点头应允。
太白金星再三道谢，方用缚妖索穿了通天教主的琵琶骨，押其驾云而去。
随后，果然见天际雷云滚滚，仙光缭绕，雷部众神奉旨降临，开始作法超度。原本阴风惨惨、怨气冲天的城池，渐渐被祥和清圣的仙光与庄严的雷音所笼罩。
唐僧师徒眼见此景，心中稍安，一同诵经助念良久，方才继续西行。
临行前，那些被解救的山神土地齐齐跪送，感激涕零，口称：“永感圣僧与大圣再造之恩！”
唐僧叹道：“，今日若非你智勇双全，洞彻玄机，不知还有多少神、人要继续遭殃。”
孙笑道：“师父过奖了。天地有正气，邪魔终究难容。只是经此一劫，这方水土要恢复生机，尚需不少年月了。”
师徒一行人渐渐远去，身后那座白骨城池，在雷部仙法的净化下，冲天的怨气渐渐消散，那森森白骨也在神光中化作点点微光，归于天地。
而那被押往天庭的通天教主，在路过南天门时，眼中闪过一丝不易察觉的诡异光芒...