明天8号，微信里的聊天也从国庆节快乐，变成了国庆节快过了。澳门香港都已经开工很多天了，明天港澳的金融市场又可以跟祖国大陆同呼吸了。早上又可以各致早安，连基金公司的也不例外。
这几天市场真是清淡。出钱的机构不是在香港就是在欧洲。价格上差一两个点，大家都不愿意让步，直到想明白明天超级大户祖国大陆要进场了，才肯稍稍放低身价。所以内卷这个词到底好还是不好呢？
同事七点钟进了ww烧烤点了菜，七点半才给下单，又饿了半个小时桌面上仍然只有一杯清水。遂愤然而去。我看了下他下的单：一份多春鱼，半只烤猪蹄，总价130大元。同事曰：澳门烧烤界也应该内卷一下了，这要是引进锦州烧烤或者珠海边胖子，哪里还敢这么做生意。没记错的话，上次我托人从珠海边胖子那里打包了六人餐到澳门，一共700多块，六个人吃到肚歪还剩了几个菜没开封。央视13台报导，现在有7000人左右申请了在横琴的居住证，至少在吃穿一事上，应该能有些价差的红利了。
京东科技出了个智管有方的APP，免费的，有象我这种以看经济新闻跟分析为乐趣的无聊人士可以去下载一个。挺有意思的。诉讼双雄里的路易斯.利特，就是那个有标志性兔子牙的秃头哥，似乎就觉得金融时报比playboy性感多了。我也是很后知后觉地才发现。
美国政府的债务上限短期提高。算是大概率事件，每次都跟过家家似的，吵的厉害，总归是要妥协。俄罗斯说要加大天然气供应，瞬间打掉了欧洲天然气的历史高价，顺带着拉低了原油价格。能源就是统治权。过去百年如此，可以看到的未来也是如此。前两天中行大佬转了个清华魏先生9月17的讲话，条理清楚，看着受益。包括最近刘熠辉说绿电，都是好东西。有价值有方向。
比如说双碳减排这事，有地方政府拉闸限电。抛却用量增长不说，还是跟价格和考核关系最大。人家魏先生就说：贯彻减排污染哪里是让你关停化工企业，是让你想办法减少生产造成的污染。这手段就跟东北话的讲法似的：孩子跟洗澡水一起都倒掉了。多年前北方的火电，炼钢跟烧锅炉污染都很严重。严重到什么程度呢？大白天戴口罩在沈阳铁西区沿着一条马路骑五分钟车，摘下来口罩看，鼻孔位置就是俩黑点。后来沈阳冶炼厂破产了。传说他家创造了沈阳10%的GDP，还有49%的污染。
我后来看文章，说烧煤污染这个事情，其实不是没办法减轻的。方法都有，也很成熟。比如要在排烟系统里增加脱硫装置。还有就是，如果能把废气排到较高的天空位置，就会被气流带走，而不是像个锅盖一样扣在城市上空。但为了达到这个目的，需要对废气二次加热，才能让它飞的更高。这些装置不仅安装维护费钱，运作起来更费钱。结果就是制度设备都有，就是不按要求来。
企业主喝多了跟政府借着酒劲吐苦水放狠话：就咱家老实，这些装置一开成本就上去了，我们的货就没人要了，咱政府的税收咋办？厂子里的万把人咋办？小说写得精彩，往往现实比小说都更离奇。这些事是只做书本制度的研究人员想不明白的。古时候有副说医生的对联是这样写的：读方三年，谓天下无不治之症；用方三年，信天下无可用之方。
今年以来原材料价格大涨。有人贴了张房地产相关的成本图，数字不一定完全准确，方向上没什么毛病。双碳遇到阻力，一部分是固有内生的，一部分是国际友人给的考验。笨道理上想，现在大家都需要能源，而且需要越来越多的能源。全世界来看，煤炭石油天然气是全世界最大的能源提供方。能量密度上讲，除了反物质黑洞跟核能，排序在前的就是氢能然后就甲烷，天然气，丁烷，汽油，煤油，石蜡跟柴油了。氢能这么好密度这么高为啥不用，因为你把它压缩到罐子里得300-600个大气压，能生产这罐子的企业都不多。所以咱做事都得实事求是，不能光在纸上想。没有这些东西的持续支撑，绿色能源是没可能一蹴而就的。像刘先生讲的，太阳能是啥？收集跟传送呗。面板就是玻璃，传送就是铝。但凡跟绿电相关的，趋势就在这里放着呢。
人家要跟你抢未来能源的话语权，一是自己撸起袖子加油干，二是撸起袖子加油不让你干。小打小闹的就在这机会空间里两头占占便宜，要大干一场的就非等跟准趋势去凑大热闹。就这么简单。现在就猛勒煤炭的脖子都属于用力过猛，只学习了文件没领会中心意思。没看到我们静悄悄的放开了澳大利亚滞港好几个月的煤炭嘛？量不大，但信号是有的。要不然犯不上为这100万吨煤让人诟病。双碳要达标，生活也要继续，身体还要健康。要不然边上几个邻居会过来抢家具的。
都说日子年年难过，找准了方向跟机会就会比其他人好过。咱们当然知道要主导能源不容易。远的不说，宇宙行好像今年停了所有海外火电的潜在资金支持，也算是为国分忧，让别人不好猛烈的说三道四。可是原材料价格上这么快，我们也得想办法往下游跟终端传导啊，不能都让货运公司把银子拿走不是。
美国好几个月之前就在说通胀是暂时的，英国上个月也差不多是这个意思。因为大家都不希望通胀真的来了，真要来了一taper一加息，自家的日子也不好过，放水13年，现在谁家都是在走平衡木。这不这两天美国又开始讲我们没有完成贸易协议的第一部分了吗？咋完成？本身追加2000亿美元的采购额就不现实，再说现在农产品价格也上的快，粮农署天天说世界粮食要短缺。不管是不是放烟雾，粮食安全是谁家都不敢掉以轻心的事。真有这天，我敢买，您还不一定敢卖这么多。加上你长滩港洛杉矶港到现在还没实现完全的24小时作业，运费这么高，船主自己不愿意拉农产品到中国，怪我啊？按交银洪先生的话说，得先看看是通胀还是滞涨，才好确定股市是调整还是向前。
基于这个逻辑，而且马上冬天就要到了，供暖跟供货都不是开玩笑的事情。所以大概率俄罗斯跟中国都有机会雄起一下，嗯，澳大利亚也有机会，毕竟也是个资源出口大国，这几手牌打的也可以。OPEC+很强大，但声音比较杂乱。货币上，很多人巴不得人民币再来一波升值，好消化一下市场上的存水。只是中国选择了不可能三角里的资本管制，所以还是会相机抉择，宽幅波动。不容易出单边大行情，反正运输能力跟我们的生产能力严重不匹配，那么权重就更多取决于我们的进口情况吧。
如果近期没什么幺蛾子，11月初的债券应该收益率会比现在分化，长端慢点短端快点，大概率曲线会平点点。想发债的，趁早吧。今年比明年赚。