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神州泰岳业绩亮眼，游戏业务创新高
神州泰岳发布了2023年的业绩快报，显示其营业总收入和归母净利润分别实现了24.11%和64.82%的显著增长。尤其是扣非后归母净利润增长了87.03%，显示出公司盈利能力的提升。游戏业务是公司收入增长的主要驱动力，旗下产品《旭日之城》和《战火与秩序》均取得了优异成绩，其中《旭日之城》的充值流水创历史新高。公司还计划在2024年推出两款新游戏，预计将进一步推动收入增长。
扣非净利率大幅上升，盈利能力增强
神州泰岳在2023年的扣非后归母净利率达到了14%，比2022年提高了4.7个百分点，这是自2017年以来首次超过10%。这一增长主要得益于游戏业务的高质量提升。同时，公司在ICT运维、云服务、信息安全等领域的稳定增长也为盈利能力的提升做出了贡献。
软件和信息技术服务业务稳步增长
神州泰岳在软件和信息技术服务业务方面持续提供“数智化”服务，包括ICT运维、云服务和信息安全等，这些业务领域的稳定业绩增长为公司的总体收入增长提供了支持。
盈利预测与估值
鉴于神州泰岳(300002)的两款新品计划以及现有游戏的高流水，分析师上调了公司2024年和2025年的业绩预测。预计公司在未来两年的收入和净利润将分别实现17%和12%的增长，以及11%和21%的增长。当前市值对应的市盈率为23倍和19倍，维持“买入”评级。
风险提示
投资者需要注意，版号监管政策的趋严、游戏上线时间的不确定性以及研报使用信息数据更新不及时的风险可能对公司的业绩产生影响。
和讯自选股写手
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