清姬被心爱之人抛弃后郁郁寡欢，此时家中来了客人，正是青坊主和安珍的亡魂。在清姬前往后厨备茶待客时，青坊主从安珍口中得知安珍对清姬的爱，而与清姬的交谈中又认识到两人之间产生的误会。从清姬的表现中青坊主看出清姬有轻生的念头，于是提醒安珍去和清姬解除误会，放下执念，早日超度。
安珍和清姬说明了两人之间的误会，为了说服清姬放下轻生的念头，他向清姬承诺，等自己参佛之后定会回来娶她。然而他和她已是人鬼殊途，诺言注定只是美丽的谎言，青坊主虽然明白这一点但还是没有拆穿这个谎言，这就为最后的悲剧埋下了种子。
在漫长的等待中，安珍和清姬都被心魔反噬，安珍变成了魔物，而清姬变成了半人半蛇的妖怪。
魔物引来了想要除魔的青坊主，然而它身上曾经由青坊主赠予安珍的的勾玉挂饰，让青坊主认识到这魔物正是安珍化成的。他这才意识到当初自己心存侥幸没有点破安珍的谎言是错误的，于是他决定除魔，让安珍早日超生。
就在青坊主准备最后一击时，一个女妖怪袭击了他。青坊主认出这正是变成妖怪的清姬。清姬对青坊主发出宣誓：这男人只能我爱，只能我杀！她心中满是被爱人欺骗，背叛的怨恨，恨不得杀了这个男人，但看到眼前这个男人时，还是忍不住流露出自己对他的爱意和柔情。
她缓缓接近自己深爱的这个男人，眼前的这个男人却步步后退，脸上流露出深深的恐惧。青坊主告诉她安珍已经堕为魔物，已经认不出清姬了，因为他所深爱的那个女子绝不可能是一个妖怪。
清姬看着眼前的安珍，回想起他们的曾经，爱恨交加之下她开始吸收安珍的魔气，让安珍的灵魂和自己合为一体。青坊主试图劝说她放弃，否则他们两人将永远不得善终，互相折磨。清姬拒绝了，她绝不甘心就此放过这个男人。最后清姬和安珍化为一体，从此两人近在咫尺，咫尺天涯。
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